FinaPortfolio
Stets aktuelle Transparenz für Ihre Kunden
Ihre Vorteile
- Intuitiv verständliche Darstellung aller Vermögenswerte
- Interaktive Oberflächen und intelligentes UX Design
- Aufbereitungen über unterschiedliche Detailtiefen
- Sowohl liquide als auch illiquide Anlageformen
Das sagen unsere Kunden zu FinaDesk Portfolio …
“Erfahrung, Zuverlässigkeit, Vertrauen – das sind die Eigenschaften, die die Fürst Fugger Privatbank AG mit FinaSoft, insbesondere Herrn Jörg Franke verbindet. In langjähriger Zusammenarbeit konnten bereits eine Vielzahl von Projekten zur Vereinfachung der täglichen Arbeit sowie zur Umsetzung von Anforderungen des Gesetzgebers schnell, unkompliziert und vor allem erfolgreich umgesetzt werden. Zur weiteren Prozessoptimierung stehen wir im regelmäßigen Erfahrungsaustausch, für den wir sehr dankbar sind.”
“Unsere Mandanten lieben die transparente Darstellung ihrer Portfolien in FinaDesk, und wir können ihnen so ein modernes Mandantenportal zur Verfügung stellen.”
“Die Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät gehört mit ihrer mehr als 30-jährigen Historie zu den renommiertesten unabhängigen Vermögensverwaltern Deutschlands. Dabei konzentrieren sich die Düsseldorfer auf die klassische Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden.
Digitalisierung ist mittlerweile keine Altersfrage mehr. Kunden jeden Alters erwarten ein informatives und tiefgehendes digitales Angebot von ihrem Vermögensverwalter und das können wir nun in unserer gewohnt hohen Qualität liefern. Die Implementierung der FinaDesk Plattform verlief durch die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten reibungslos und effizient.”
Entdecken Sie weitere FinaDesk Module …
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FinaPostbox
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FinaWealth
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FinaAdvice
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FinaAlert
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Wir sind ein Unternehmen der FINAplus Gruppe.
Zur besseren Lesbarkeit verzichten wir auf geschlechtsbezogene Formulierungen. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.