FinaWealth
Das digitale Onboarding zur Finanzportfolio-Verwaltung
Ihre Vorteile
- Bestands- und Potentialkundenmanagement
- Präsentation Ihres Dienstleistungsangebots
- Abbildung vollständiger Profilierungsprozesse
- Erstellung regulatorischer Pflichtdokumente
- Digitale Signatur auf allen Endgeräten
Das sagen unsere Kunden zu FinaSoft …
“Durch den Einsatz von FinaDesk haben wir den nächsten Schritt zur transparenten Vermögensverwaltung gemacht, und die ersten Feedbacks unserer Kunden sind begeisternd. Der digitale Postversand und die leicht zu bedienende Oberfläche werden von den Kunden und uns sehr geschätzt.”
“Für den Wechsel unseres Portfoliomanagementsystems setzen wir überzeugt auf eine maßgeschneiderte Individuallösung der FinaSoft. Mit der FinaSoft GmbH haben wir einen zuverlässigen Partner an unserer Seite, der den komplexen Prozess von der Konzeption über die Datenmigration, die Inbetriebnahme und Etablierung des neuen Systems bis hin zur Unterstützung bei Testings und Schulungen technisch und beratend begleitet.“
“Die OLB steht für kompetente Beratungs- und Betreuungsleistungen und zeitgemäße Services für Privat- und Geschäftskunden und komplexes Finanzierungsmanagement im Private Banking und Wealth Management. Die Finasoft GmbH unterstützt uns dabei eine zukunftssichere Wealth Management Plattform für unsere Marken herzustellen und in Betrieb zu nehmen.“
Entdecken Sie weitere FinaDesk Module …
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Wir sind ein Unternehmen der FINAplus Gruppe.
Zur besseren Lesbarkeit verzichten wir auf geschlechtsbezogene Formulierungen. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.