Softwarelösung: FinaDesk

 
Hochsichere B2B4C-Plattform für Kunden und Mitarbeiter von Banken, Vermögensverwalter und Family Offices

Die modular aufgebaute Plattform FinaDesk unterstützt Banken, Vermögensverwalter und Family Offices nachhaltig im aktuellen Transformationsprozess weg von der analogen hin zur digitalen Welt. Ob mit einem einzelnen FinaModul oder dem Gesamtpaket FinaDesk – unsere Lösungen unterstützen Prozessoptimierungen in der eigenen Organisation und erfüllen alle regulatorischen Anforderungen – immer mit Blick auf die Zufriedenheit der Endkunden.

Die leistungsstarke, skalierbare Plattform ist getrieben von einem tiefen fachlichen Hintergrund und basiert auf State of the Art-Technologien. Sie bietet mit der intuitiven und flexiblen Web-Oberfläche ein nutzerfreundliches Handling sowohl für den Endkunden als auch für den Mitarbeiter des Finanzdienstleisters.

FinaPostbox – direkt. sicher. organisiert

 

  • Digitaler Postversand (z. B. Kundenreportings, Beratungsprotokolle, PRIIPs etc.)
  • Automatisierte Bereitstellung von elektronischen Dokumenten sowie Mailbenachrichtigung
  • Geschützte Kommunikation zwischen Kunde und Finanzdienstleister, sichere Übertragung und Import der Dokumente sowie Metadaten (z. B. Dokumenttyp, Erstellungsdatum, Depotnummer) über leistungsstarke API des Postbox-Servers
  • Revisionssichere Dokumentenablage nach Compliance-Vorgaben
  • Verschlüsselte Speicherung von Kunden-Dokumenten gemäß höchster Datenschutzanforderungen
  • Nutzung als eigenständiges Tool oder nahtlos integriert in bestehende Online-Banking-Systeme möglich
  • Mandantenfähige Lösung
  • Einfache Anpassung an die CI des Kunden (Farben, Schriftarten, Logo)

FinaPortfolio – klar. verständlich. individualisiert

 

  • Innovative Web-Applikation für den Endkunden und den Berater mit adressatengerechter Darstellung aller relevanten Vermögensinformationen
  • Fokussierte Visualisierung der Informationen durch interaktive Grafiken mit unterstützenden Erklärtexten
  • Verständliche Präsentation des Vermögens nach Segmenten (z.B. Assetklassen, Regionen, Private Equity etc.)
  • Klare Bestandsübersicht mit Wertentwicklung und Performanceanalyse
  • Auf einen Blick: Erträge und Aufwendungen, Wertpapier-Umsätze und -Transaktionen, Cashflows und Fälligkeiten
  • Wesentliche Kennzahlen zur schnellen Risikoanalyse

 

FinaMarketdata – aktuell. konzentriert. informiert

 

  • Portfolio-fokussierte Darstellung aktueller Kurse, Stammdaten und News
  • Drill-down auf alle wichtigen Marktinformationen ausgehend von der Portfolio-Position/-Transaktion
  • Visualisierung der Auswirkung von Marktbewegungen auf das Portfolio
  • Adressatenspezifische Integration potentieller Anlagen (z.B. Hausmeinungslisten, Produktalternativen, Nachfolgeprodukte etc.)
  • Transparenz der Vermögensverwalter-Aktivitäten für den Endkunden
  • Einfachster Zugriff auf Marktdaten-Inhalte zur eigenen Information sowie zur Vor- bzw. Nachbereitung etwa einer Beratung

Impressum

FinaSoft GmbH
Karl-Marx-Str. 39
67655 Kaiserslautern
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Tel: +49 631 8924 7500
E-Mail: info@finasoft.de
www.finasoft.de
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Geschäftsführer: Christian Hank

USt-IdNr: DE303620021
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