FinaAdvice
Effiziente Abbildung von Anlageberatungsprozessen
Ihre Vorteile
- Erstellung von Anlagevorschlägen und konkreter Umschichtungssimulationen
- Vollintegrierte Ex-Ante Kostenberechnung
- Pflege und Administration einer Fokusliste
- Papierloser Pflichtdokumentenversand
- Profilierung der Kundendaten
Das sagen unsere Kunden zu FinaDesk …
“Für den Wechsel unseres Portfoliomanagementsystems setzen wir überzeugt auf eine maßgeschneiderte Individuallösung der FinaSoft. Mit der FinaSoft GmbH haben wir einen zuverlässigen Partner an unserer Seite, der den komplexen Prozess von der Konzeption über die Datenmigration, die Inbetriebnahme und Etablierung des neuen Systems bis hin zur Unterstützung bei Testings und Schulungen technisch und beratend begleitet”
“Das Bankhaus Lampe gehört zu den ersten Adressen unabhängiger Privatbanken in Deutschland. Auf die innovativen Konzepte in Wealth- & Asset Management sowie im Corporate Finance vertrauen Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden. Beim Ausbau seiner Digitalangebote arbeitet das Bankhaus in verschiedenen Projekten mit der Finasoft zusammen und schätzt neben der Termintreue insbesondere den fachlichen Input der Finasoft-Experten.”
“Die Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät gehört mit ihrer mehr als 30-jährigen Historie zu den renommiertesten unabhängigen Vermögensverwaltern Deutschlands. Dabei konzentrieren sich die Düsseldorfer auf die klassische Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden.
Digitalisierung ist mittlerweile keine Altersfrage mehr. Kunden jeden Alters erwarten ein informatives und tiefgehendes digitales Angebot von ihrem Vermögensverwalter und das können wir nun in unserer gewohnt hohen Qualität liefern. Die Implementierung der FinaDesk Plattform verlief durch die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten reibungslos und effizient.”
Entdecken Sie weitere FinaDesk Module …
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Wir sind ein Unternehmen der FINAplus Gruppe.
Zur besseren Lesbarkeit verzichten wir auf geschlechtsbezogene Formulierungen. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.