Beratung

      … für Ihre Projekte

Bei unserer Beratung stehen immer Sie und Ihr Anliegen im Vordergrund. Erst nach der ausgiebigen Erfassung Ihrer Situation, Wünsche und Schwierigkeiten erarbeiten wir Lösungen für Sie.

  • Unterstützung bei der fachlichen und technischen Evaluation und Einführung von Softwaresystemen, insbesondere Portfoliomanagement-, Beratungsprozess-, CRM-, und Dokumentenmanagement-Lösungen
  • Beratung bei der Einführung oder Erweiterung von Schnittstellen jeglicher Art
  • Wegbereitung zur Optimierung Ihrer Prozesse, Strukturen und Workflows im privaten und institutionellen Wertpapiergeschäft
  • Absicherung bei der Erfüllung regulatorischer und kundengetriebener Anforderungen
  • Support bei (an)laufenden Projekten durch unsere Experten, u.a. erfahrene Projektmanager, Wertpapierexperten oder Senior Software-Entwickler

Beispiele realisierter Projekte

(Hier lesen Sie, was unsere Kunden über uns sagen.)

 

Wechsel des Portfoliomanagementsystems einer führenden Privatbank im Sparkassenverbund

FinaSoft hat eine der führenden Privatbanken im Sparkassenverbund beim Wechsel des Portfoliomanagementsystems fachlich und technisch beraten und die operative Umsetzung begleitet. Die komplexen Anforderungen und hauseigenen Prozesse der Bank wurden umfassend analysiert und in der ausgewählten Standard-Software qualitätsgesichert umgesetzt. Das neue Portfoliomanagementsystem wurde an das vorhandene Kernbanksystem angebunden und die vorhandenen Daten aus dem alten System vollständig migriert. Die Bank konnte ihren Effizienzgewinn mit dem neuen System deutlich vergrößern.

Beratung Portfoliomanagementsystem

FinaSoft hat einen der weltweit größten IT- und Infrastrukturanbieter und führenden Anbieter von Softwareprodukten und Dienstleistungen für den europäischen Bankenmarkt erfolgreich bei der Auswahl eines Portfoliomanagementsystems für eine Deutsche Privatbank beraten. Ausschlaggebender Punkt für die Auswahl von FinaSoft als Beratungshaus war das umfassende Fachwissen und die exzellente Marktkenntnis.

Bankenberatung im Reporting für Endkunden

FinaSoft unterstützt eine der deutschen Top 3 Banken im Rahmen eines Beratungs- und Umsetzungsprojekts bei der Einführung eines innovativen, digitalisierten und fachlich hochwertigen Reportings für Endkunden. Hauptkriterium für die Wahl der FinaSoft war die Kombination von umfassender Fachkenntnis mit technologischer Lösungskompetenz.

Projektmanagement zur Optimierung bestehender Infrastruktur

Bei der Erweiterung der Orderfunktionalitäten innerhalb der bestehenden Infrastruktur einer renommierten europäischen Privatbank hat FinaSoft das Projekt- und Testmanagement inkl. der Steuerung der beteiligten externen Parteien übernommen. Neben der umfassenden Produkt- und Prozesskenntnisse hat hier die Erfahrung der FinaSoft Mitarbeiter in der Steuerung wichtiger und großer Projekte für die Privatbank die entscheidende Rolle gespielt.

Vermögensverwalter in Deutschland, Schweiz und Luxemburg

Die Gründer von FinaSoft haben in den vergangenen Jahren die Softwarelösung „market maker“ und „vwd portfolio manager“ entscheidend mitgestaltet. Das so entstandene Know-How wird weiterhin von Vermögensverwaltern und anderen Marktteilnehmern an vielen Stellen geschätzt und in unterschiedlichen Situationen wertschöpfend genutzt, so etwa bei der Individualisierung von Reports, der Migration auf neue Versionen der Software, die Anpassung der Software an bestehende Prozesse oder auch für die Schulung von Mitarbeitern. Die seit über 25 Jahren angesammelte Fachkenntnis der FinaSoft Mitarbeiter ist hier immer wieder ausschlaggebend für eine Beauftragung der FinaSoft.

Optimierung Tradeabwicklung

FinaSoft hat im Rahmen eines Beratungs- und Implementierungsprojekts eine der größten europäischen Geschäftsbanken beim Ausbau ihrer Anbindungen und der Optimierung ihrer Abläufe in der Tradeabwicklung erfolgreich begleitet. Ausschlaggebendes Kriterium für die Wahl der FinaSoft als Dienstleister war das fundierte Technologie-Know-How in Kombination mit einer großen Umsetzungsstärke.

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