Referenzen – Was unsere Kunden über uns sagen …

 

Banken

Privatbank Schilling

„Das Bankhaus Lampe gehört zu den ersten Adressen unabhängiger Privatbanken in Deutschland. Auf die innovativen Konzepte in Wealth- & Asset Management sowie im Corporate Finance vertrauen Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden. Beim Ausbau seiner Digitalangebote arbeitet das Bankhaus in verschiedenen Projekten mit der Finasoft zusammen und schätzt neben der Termintreue insbesondere den fachlichen Input der Finasoft-Experten.“

 

Berenberg

„Wir arbeiten gemeinsam an einer Orderschnittstelle zu einem hochmodernen Portfoliomanagementsystem, das neu am deutschen Markt ist. Die Projektbegleitung erfolgt sehr kooperativ, transparent und stringent. Impulse und Anregungen bringen neue Blickwinkel und damit das Projekt stetig voran. Wir empfehlen FinaSoft gerne weiter.“

 

Berenberg

“Gemeinsam unterstützt die DZ BANK Gruppe mit ihrem umfangreichen Allfinanzangebot die Genossenschaftsbanken im Privatkundengeschäft, Firmenkundengeschäft, Kapitalmarktgeschäft und Transaction Banking. Damit sind diese in der Lage, ihren Kunden ein komplettes Spektrum an herausragenden Finanzdienstleistungen anzubieten. Die FinaSoft GmbH hat uns bei verschiedenen Projekten zur Digitalisierung und Optimierung unserer Abläufe inhaltlich und fachlich beraten und bei der Umsetzung entscheidend unterstützt. Besonders das umfassende Markt- und Technologie-Know-how der Mitarbeiter sowie die fundierte Projektumsetzung in Time & Budget sind Grund für die angenehme und wiederholte Zusammenarbeit mit FinaSoft.“

 

Berenberg

“Für den Wechsel unseres Portfoliomanagementsystems setzen wir überzeugt auf eine maßgeschneiderte Individuallösung der FinaSoft. Mit der FinaSoft GmbH haben wir einen zuverlässigen Partner an unserer Seite, der den komplexen Prozess von der Konzeption über die Datenmigration, die Inbetriebnahme und Etablierung des neuen Systems bis hin zur Unterstützung bei Testings und Schulungen technisch und beratend begleitet.“

 

Berenberg

“Erfahrung, Zuverlässigkeit, Vertrauen – das sind die Eigenschaften, die die Fürst Fugger Privatbank AG mit FinaSoft, insbesondere Herrn Jörg Franke verbindet. In langjähriger Zusammenarbeit konnten bereits eine Vielzahl von Projekten zur Vereinfachung der täglichen Arbeit  sowie zur Umsetzung von Anforderungen des Gesetzgebers schnell, unkompliziert und vor allem erfolgreich umgesetzt werden. Zur weiteren Prozessoptimierung stehen wir im regelmäßigen Erfahrungsaustausch, für den wir sehr dankbar sind.”

 

Berenberg

“Merck Finck ist die zeitgemäße Privatbank in Deutschland. Dafür verbinden wir die Kompetenz, Erfahrung und Sicherheit eines Traditionshauses mit der konsequenten Zukunftsorientierung des digitalen Zeitalters. Mit der Software von FinaSoft haben wir eine Web-Applikation gefunden, die wirklich auf die Bedürfnisse des Endkunden abgestimmt ist. „Keep it simple!“ ist hier das Motto. Unsere Kunden sind sehr zufrieden mit der übersichtlichen Präsentation ihres Wertpapier-Vermögens und den für sie relevanten Informationen.”

 

Privatbank Schilling

„Als MERKUR PRIVATBANK stehen wir für Zuverlässigkeit gegenüber unseren Kunden und Beständigkeit in partnerschaftlichen Beziehungen. Diese Eigenschaften schätzen wir auch bei unseren Geschäftspartnern wie der FinaSoft GmbH.“

 

Privatbank Schilling

„Mit der Plattform FinaDesk von FinaSoft haben wir über das Portfoliomodul einen wichtigen Modernisierungsschritt in unserem Onlinebanking erfolgreich umgesetzt. Neben der engen Verknüpfung mit PSplus als zuverlässiger Datenquelle, mit der wir seit Langem im Portfoliomanagement arbeiten, steht für uns die intuitive Darstellung und Usability für unsere anspruchsvollen Kunden im Vordergrund. Wir danken dem Team von FinaSoft für die professionelle Unterstützung bei der Umsetzung dieses Projekts.“

 

Privatbank Schilling

„Wir in der Münsterländischen Bank Thie & Co leben vom Vertrauen, das uns unsere Kunden schenken und das wir uns in jedem Gespräch neu erarbeiten. Zu einer vertrauensvollen Kundenverbindung trägt natürlich ein transparentes, jederzeit verfügbares und gut lesbares digitales Reporting unserer Vermögensverwaltungen bei. Dafür haben wir mit FinaSoft den Partner gefunden, der unsere Anforderungen und die Wünsche unserer Kunden prima umsetzt. Wir selbst nutzen es gern, und für unsere B2B-Partner ist es ebenfalls ein spürbarer Mehrwert. “

 

Berenberg

“Mit der OLB, dem Bankhaus Neelmeyer und der Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank bilden wir, die Oldenburgische Landesbank AG (OLB), ein modernes Finanzinstitut, dessen Herz im Nordwesten schlägt und das Kunden in der Region Weser-Ems sowie deutschlandweit betreut. Wir stehen für kompetente Beratungs- und Betreuungsleistungen und zeitgemäße Services für Privat- und Geschäftskunden, für maßgeschneiderte Lösungen für Firmen- und Unternehmenskunden, für besondere Expertise bei Spezialfinanzierungen sowie für nachhaltig orientierte Beratung und komplexes Finanzierungsmanagement im Private Banking und Wealth Management. Die Finasoft GmbH unterstützt uns dabei eine zukunftssichere Wealth Management Plattform für unsere Marken herzustellen und in Betrieb zu nehmen.”

 

St. Galler Kantonalbank

„Die Zusammenarbeit mit FinaSoft ist sehr angenehm, insbesondere dank der umfassenden Projektbetreuung durch Claus Winterberg und das breite und tiefe technische Know-how in Verbindung mit einem leistungsfähigen Netzwerk im Markt.“ (… mehr zum Projekt)

SK Leipzig

“In einem eintägigen Workshop konnten wir gemeinsam mit der FinaSoft unsere Kunden-Reports optisch modern gestalten und die Erstellung wesentlich vereinfachen. Das Projekt hilft uns den Aufwand für die Reporterstellung zu halbieren.”

 

 

SK Leipzig

„Die Walser Privatbank ist die besondere Private Banking Adresse im deutschsprachigen Europa mit jahrzehntelanger Tradition und Erfahrung. Mit uns verbinden Anleger Sicherheit, Persönlichkeit, Exzellenz und Perspektive. Die FinaSoft unterstützt die Walser Privatbank in der Finanzportfolioverwaltung bei der Erfüllung sämtlicher regulatorischen Vorgaben der Mifid II – Richtlinie. Dazu werden effiziente praxistaugliche Prozesse designt und in die aktuelle Systemlandschaft integriert.”

Vermögensverwaltungen & Family Offices

ADANAC Finanz & Consult AG

“Bei Fragen rund um die Themen unternehmerische Beteiligungen, klassische Vermögensverwaltung, Testamentsvollstreckung, oder Stiftungsmanagement ist die ADANAC Finanz & Consult AG seit über 20 Jahren Ansprechpartner für ihre Kunden. Mit den Experten der FinaSoft GmbH besteht seit Jahren eine wertvolle und vertrauensvolle Zusammenarbeit in IT-Themen rund um Portfoliomanagementlösungen.”

Albrecht, Kitta

“Wir kümmern uns um die Werte unserer Mandanten. Wir vereinen Erfahrung und Unabhängigkeit. Wir sind verlässlicher Partner für unsere Kunden.
Als Gemeinschaft von vier gleichberechtigten Kollegen leben wir diese Philosophie in unserer Hamburger Vermögensverwaltungsgesellschaft Albrecht, Kitta & Co.
Diesen werteorientierten Unternehmergeist finden wir auch bei der FinaSoft GmbH, deren Mitarbeiter wir seit langen Jahren kennen und schätzen und deren Expertise wir gerne nutzen.”

 

Baumeister + B.

“Baumeister & Borndörfer Finanzberatung steht für Neutralität, Kompetenz und Professionalität. Seit mehr als 10 Jahren unterstützen wir Privat- und Geschäftskunden bei allen finanziellen Themen. Das unabhängige Unternehmen FinaSoft GmbH unterstützt uns professionell mit deren langjährigen Kompetenz im Bereich Finanz-und Portfoliosoftware sowie bei individuellen Anforderungen zum Wohle unserer Kunden.”

 

BKP Vermögensverwalter

„In einem kleinen Projekt wurden für uns interne, erweiterte Compliance-Auswertungen erstellt, die unsere tägliche Arbeit erheblich erleichtern. Über dieses Projekt hinaus schätzen wir die schnelle und unkomplizierte Hilfe der FinaSoft bei allen Fragestellungen.“

 

BKP Vermögensverwalter

„Die BRW Finanz AG steht für Offenheit, Transparenz und durchgängige Unabhängigkeit. Der Wunsch, die Kunden zufriedenzustellen und ihre Anforderungen bestmöglich zu erfüllen, sind der Antrieb. Durch die hervorragende Zusammenarbeit mit der FinaSoft GmbH ist der nächste Schritt in der Kundenkommunikation und im digitalen Angebot ermöglicht worden. Die Nutzung der FinaDesk Plattform unterstützt unseren Leitgedanken perfekt.“

 

BKP Vermögensverwalter

„Die FinaSoft bietet genau die Fähigkeiten an, um uns beim Update und der Nutzung unseres Portfoliomanagement-Systems umfassend zu unterstützen. Unser Vertrauen in die langjährige Zusammenarbeit mit den handelnden Personen hat sich bekräftigt und erneut bestätigt.“

 

BKP Vermögensverwalter

“Als eine der ersten bankenunabhängigen Vermögensverwaltungen in Deutschland mit Standorten in Pullach, Frankfurt und Köln beweist die DJE Kapital AG seit fast fünf Jahrzehnten ihre Kapitalmarktexpertise. Die Softwarelösung FinaDesk unterstützt uns dabei optimal in unserer digitalen Kundenbetreuung. Im Online-Portal ‚MeinDJE‘ stehen unseren Kunden ihre individuelle Portfoliodarstellung (FinaPortfolio) sowie persönliche Mitteilungen (FinaPostbox) jederzeit und absolut transparent zur Verfügung. Die Rückmeldungen unserer Betreuer und Kunden sind durchweg positiv. Wir freuen uns auf die Umsetzung weiterer FinaDesk Module.“

 

Finanzinvest

„Mit seiner Erfahrung hat Jörg Franke unsere Herausforderungen schnell erkannt und Lösungen dazu umgesetzt, mit denen wir unseren täglichen Anforderungen deutlich einfacher gerecht werden können.“

Finanzinvest

„Als familiengeführte und bodenständige Vermögensverwaltung legen wir bei unseren Kunden und Partnern die gleichen Wertmaßstäbe an, wie bei unseren Familienvermögen. Die FinaSoft GmbH unterstützt uns hervorragend bei regulatorischen Themen sowie bei der Implementierung einer neuen Portfoliomanagementsoftware.“

Finanzinvest

“Die Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät gehört mit ihrer mehr als 30-jährigen Historie zu den renommiertesten unabhängigen Vermögensverwaltern Deutschlands. Dabei konzentrieren sich die Düsseldorfer auf die klassische Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden.
Digitalisierung ist mittlerweile keine Altersfrage mehr. Kunden jeden Alters erwarten ein informatives und tiefgehendes digitales Angebot von ihrem Vermögensverwalter und das können wir nun in unserer gewohnt hohen Qualität liefern. Die Implementierung der FinaDesk Plattform verlief durch die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten reibungslos und effizient.“

Huber, Reuss & Kollegen

“Huber, Reuss & Kollegen zählt seit dem Jahr 2000 mit zu den führenden Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. Die effiziente Zusammenarbeit mit der FinaSoft GmbH, welche wie wir unabhängig agiert und über langjährige Erfahrung im Vermögensverwalterbereich verfügt, hilft uns an vielen Stellen, die individuellen Kundenbedürfnisse kompetent und erfolgreich umzusetzen.”

JRS Finanzmandate

“Nach besten Wissen und Gewissen. Dieses Credo zeichnet die unabhängige Vermögensverwaltung JRS Finanzmandate mit Sitz im historischen, über 100 Jahren alten Wasserturm Stadtbergen in der unmittelbaren Nachbarschaft zur geschichtsträchtigen Stadt Augsburg, aus. Vermögen braucht Vertrauen. Und Vertrauen kann nur entstehen, wenn man sich kennt. Vertrauen ist u.a. ein Grund für die Zusammenarbeit mit der FinaSoft GmbH. Wir kennen und schätzen die Mitarbeiter seit sehr langer Zeit und vertrauen auf deren Kompetenz und Fairness.”

Knoesel & Ronge

„Solidität, Integrität und Nachhaltigkeit sind die Ansprüche unseres Unternehmens. Die Expertise und Kompetenz der FinaSoft rund um Prozesse im Portfoliomanagement unterstützen uns in der Realisierung unserer Ideale.“

Mademann & Kollegen

„Unser MK BÖRSENINDIKATOR schlägt auf der Basis qualifizierter Daten und mit Hilfe eines umfassenden Berechnungsmodells Kaufentscheidungen vor, die für eine langfristige Strategie die höchsten Erfolgswahrscheinlichkeiten aufweisen. Die Darstellung des MK-Indikators auf unserer Homepage haben die Kollegen der FinaSoft professionell vorbereitet und umgesetzt. Darüber hinaus hat uns Jörg Franke bei der Konzeption eines Tools für den automatisierten Depotabgleich fachlich kompetent unterstützt.”

 

ms finance

„Im Vordergrund der MS Finance Support GmbH stehen allein der Kunde und das Erreichen seiner Ziele und Vorstellungen. Für diese Eigenschaften steht auch die FinaSoft GmbH.“

 

 

Nordtreuhand

„Im Projekt mit FinaSoft konnten wir unser internes Controlling nachhaltig verbessern. Außerdem führten uns die Fachleute von FinaSoft gerade die tieferliegenden Möglichkeiten unseres Portfoliomanagement-Systems eindrücklich vor Augen, was in der täglichen Praxis sehr hilfreich ist.“

 

Pari Passu Vermögensmanagement

„Dem Mandanten durch Fairness, Pflichtbewusstsein und Integrität auf Augenhöhe zu begegnen ist die Philosophie der Pari Passu Vermögensmanagement GmbH aus Nürnberg. Die FinaSoft GmbH hat bei der Migration unserer eingesetzten Portfoliomanagementsoftware hervorragend unterstützt und mit hohem fachlichen Wissen die IT-Basis für unsere Qualität Standards geschaffen.”

Pari Passu Vermögensmanagement

„Durch den Einsatz von FinaDesk haben wir den nächsten Schritt zur transparenten Vermögensverwaltung gemacht, und die ersten Feedbacks unserer Kunden sind begeisternd. Der digitale Postversand und die leicht zu bedienende Oberfläche werden von den Kunden und uns sehr geschätzt.”

Portfolio Concept

„Seit der Gründung im Jahre 1984 in Köln bietet die Portfolio Concept Vermögensmanagement GmbH privaten und institutionellen Anlegern Finanzdienstleistungen – losgelöst von den Interessen der Banken und Kapitalanlagegesellschaften. Die Beratung zur Optimierung von Prozessen, die Verbesserung von Strukturen und die Erarbeitung von Workflows durch den Einsatz von IT-Lösungen legen wir gerne in die Hände von Experten wie die der FinaSoft GmbH.“

PTAM

„Unabhängigkeit, Transparenz und Qualität – das sind die Werte, an denen sich die PTAM GmbH seit ihrer Gründung im Jahr 1998 orientiert. Die langjährige, persönliche Verbindung zu Gesellschaftern der FinaSoft GmbH sowie das umfassende Fachwissen der handelnden Personen schätzen wir in der Zusammenarbeit und bei der fachlichen Unterstützung durch die unabhängige FinaSoft GmbH.“

Rhtoam

„Die FinaSoft GmbH bzw. Jörg Franke hat uns im Rahmen eines Updates unseres Portfoliomanagement-Systems umfassend und professionell unterstützt und geschult. Durch aktives Zuhören und Analysieren sowie durch die Kommunikation auf Augenhöhe hat Herr Franke sehr schnell verstanden, welche individuellen Auswertungen wir zusätzlich aus unserem bestehenden System generieren wollten. FinaSoft hat dieses Projekt innerhalb kürzester Zeit realisiert und zeitnah sowie störungsfrei in unser Portfoliomanagement-System implementiert.“

Syngeon.eu

“Als einer der größten, unabhängigen Vermögensverwalter in Nordwestdeutschland stehen wir modernen Entwicklungen, gerade auch im Bereich der Digitalisierung, sehr aufgeschlossen gegenüber. Aus diesem Grund haben wir für unsere Mandanten auch die Vermögensverwaltung digital „erlebbar“ gemacht. Unsere Mandanten lieben die transparente Darstellung ihrer Portfolien in FinaDesk, und wir können ihnen so ein modernes Mandantenportal zur Verfügung stellen.”

ms finance

„Unser Leitspruch ‘Vermögen schaffen und Werte erhalten’ basiert seit 25 Jahren auf einer einzigen Kultur, einer einzigen Philosophie und einem einzigen Prozess im Interesse und für unsere Anleger. Wir sind davon überzeugt, dass unabhängiges Denken, Disziplin und Geduld unverzichtbar sind, wenn es darum geht, langfristig Vermögen zu schaffen. FinaSoft unterstützt uns mit der Expertise ihrer Mitarbeiter darin, diesen Ansprüchen gerecht zu werden, indem sie uns hilft, unsere IT-Prozesse schlank und effizient zu halten.”

 

 

Wallrich Wolf Asset Management

„Die Bereitstellung von Inhalten für unseren geschlossenen Mandantenbereich haben die Mitarbeiter der FinaSoft weitestgehend automatisiert. Damit sparen wir Kosten und vermeiden Fehler.“

 

Neue Gruppe FINAplus treibt Konsolidierung voran
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FinaSoft und PSplus arbeiten zukünftig unter diesem Dach zusammen
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organisches und anorganisches Wachstum geplant

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Zur besseren Lesbarkeit verzichten wir auf geschlechtsbezogene Formulierungen. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.